Действие происходит на альтернативной планете, где основными жителями являются антропоморфные существа. Среди них жила чудовищная сущность, вызывающая у общества отвращение. Ее боялись, за спиной о ней говорили исключительно гадости и всячески старались унизить. Белль Лаблак безумно устала от такого брезгливого отношения, ей хотелось понимания и найти таких же как она, чтобы жить весело и беззаботно. Решив, что необходимо поскорей убраться из ненавистного ей места, она собирает вещи и отправляется в далекое путешествие.
Ее цель узнать тайну своего появления на свет, слишком много непонятных секретов было вокруг личности главной героини. Вместе с ней отправляется ее верный друг, Рандинг. Меч никогда не оставляет подругу, он безоговорочно служит Белль и не готов оставить ее в трудную минуту. Друзьям еще неведанно, что их ждут сложные испытания, в которых им придется проявить отвагу, без которой вряд ли можно будет добраться до истины.
