Сиэль Фантомхайв и Себастьян Михаэлис берутся за расследование череды таинственных смертей, произошедших в южной Германии. По поручению королевы Виктории, юный граф собирает сведения об этих загадочных происшествиях. Здоровые люди после посещения зловещего Леса оборотней внезапно начинают страдать от странной болезни: их лица опухают, кожа истончается, и вскоре они умирают.
Местные жители уверены, что виной всему проклятие ведьмы, наложенное на лес. Сиэль, не веря в мистику, но желая разобраться в причинах происходящего, решает лично отправиться в Германию. Вместе с ним в путешествие отправляются его верный дворецкий Себастьян и другие преданные слуги из поместья Фантомхайв. Цель их поездки – выяснить истинную причину загадочных смертей и раскрыть тайну Леса оборотней.
