Прослывший Чёрным мечником Гатс, продолжает непростое путешествие, надеясь отыскать своего бывшего приятеля Гриффита, который несёт ответственность за страдания и беды многих граждан. Кроме того, по вине лидера банды Ястреба, любимая женщина главного героя рассудок, практически перестав узнавать близких людей. Единственное, что держит отважного мужчину в этом мире – это желание совершить вендетту.
Находясь в постоянном психологическом напряжении из-за поисков, мастер меча замечает определенные изменения, происходящие с ним. Храброму бойцу предстоит очень хорошо постараться, чтобы сохранить внутри остатки человечности и не поддаться всепоглощающему чувству ненависти, мешающему правильно мыслить.
