Недалекое будущее. Люди на грани вымирания из-за таинственных Исполинов, уничтожающих все на своем пути. Хаос и разруха повсюду, люди лишний раз боятся покинуть свои дома, но ученые разрабатывают специальное оружие, в котором сочетаются магические разработки, новейшие инновационные достижения. Управление CHARM осуществляется красавицами – лилиями, обучение которых проходит в спецучреждениях.
Последние возводятся повсеместно, в одно из них Юригаока поступает Лили Хитоцуянаги. Храбрая воительница рассчитывает защищать мир, а также хочет отыскать Юю Сираи, которая однажды помогла ей выжить. В стенах академии ей удается отыскать спасительницу, но она ничем не напоминает прежнюю красавицу, которая самоотверженно боролась ради спасения человеческих жизней.
