В Великой Пустоши возникла гора Линлун, порожденная "возвратным лотосом", посаженным скорбящей Чэнь Инь, чтобы вернуть душу умершей дочери. Лотос, под влиянием колдуна Предателя Зла, разросся и вызвал мутации, превращая животных в каменных чудовищ, людей – в марионеток, а небо озаряя зловещими молниями. Хозяин Слонов собирает отряд для исследования Линлун. Молодой даос Сяо Юй, ищущий пропавшего наставника, случайно попадает в сердце горы и находит "Ядро Возврата", готовое принять дух девочки.
На него нападают ожившие глиняные маски, а рунические надписи предсказывают возрождение божества Пустоты. Сяо Юй объединяется с охотницей Фэй Жу и лекарем Мо Цзином. Им предстоит решить: хватит ли у них сил разрушить цветок, рожденный горем, чтобы спасти округ, даже если это уничтожит последнюю надежду матери? Путешествуя по опасной горе, они сталкиваются с моральной дилеммой, где спасение многих зависит от уничтожения мечты одной женщины.