Действия сериала начинаются в тот момент, когда на земле только начинался зарождаться хаос. Всему этому способствовал первый демон, который спустился на землю, дабы вершить свое правосудие и наводить свои порядки, а если быть точнее, то беспорядки. С этого времени уже проходит большое количество времени, пять тысяч лет процветала пустота и мрак, пока одному монаху Усин тан Сену не пришло в голову спасти нынешнего короля демонов, который звал себя - Сунь Укуном, находившимся в заточении горы пяти элементов.
Теперь этот монах просил короля об одной очень важной услуге, зная, что тот может все в силу своего статуса. В конечном итоге на том и сошлись, что монаху нужно было отправиться в священную долину за древними писаниями, которые помогли бы восстановить баланс во вселенной, но без необходимой ему подмоги. В этом темном царстве было попросту не справиться. Сунь Укум дал свое слово доставить монаха в нужное ему место, при этом оберегая его.
