Народ империи Цинь заполонил южные земли. На севере поселились обитатели Снежных гор. Они нелюдимы и обладают удивительной силой. Их могуществу и мастерству может позавидовать каждый. Миром правит магия. Она подвластна далеко не каждому, есть всего несколько поистине могущественных воинов. Двум совершенно разным мирам приходится объединиться, чтобы выступить против общего врага.
Появляется ребенок, способный управлять волшебством, которое неподвластно другим. Он родился на севере и не знает правды о своем происхождении. Людей зачастую отпугивает его внешний облик. Бай Сяо отправляется в долгое путешествие ради своей возлюбленной. Он надеется снять с нее древнее проклятье, не представляя, чего это может ему стоять. Его не пугает потеря жизненных сил или памяти, самым важным становится судьба ее любимой.
