На протяжении многих веков человеческая и демоническая раса жили вблизи друг с другом, но о существовании адских отродий люди не знали. Но демоны решили напомнить всему миру о себе и своём могуществе и обрушили на землю горы страданий и опасностей, да таких, что уцелеть смогли лишь единицы. Дьявольскую армию в мир вызвал Карас – парень, который раньше защищал землю от нечистой силы, но уставший от сладкой людской жизни, решил немного поразвлечься.
Его напарница Юринэ сильно рассердилась на своего старого знакомого и теперь собирается пойти войной против него, лишь бы спасти человеческий род. Себе в помощники она вызывает молодого парня Отохе, который обладает магическими силами, способными остановить Караса.
