На этот раз события аниме разворачиваются после истории, показанной в «Драконий жемчуг Зет». Главным героем является Транкс. Теперь его цель - найти и заполучить в свои руки меч. Но на его пути все время оказывается преграды, которые отдаляют его от желаемой цели. Хитрый Хой с помощью обманных операций использует в своих корыстных целях Сон Гока и его верных товарищей.
Команда должна собрать все жемчужины драконов. Они нужны, чтобы Шенлонг смог открыть волшебную шкатулку, в которую некогда поместили таинственного чужестранца с неизвестной планеты. После того, как герои собрали все драконьи жемчужины и смогли открыть шкатулку, на свободу вместе с таинственным незнакомцем вырывается опасное и злое чудище по имени Хильдегран.
