В далеком будущем человечество столкнулось с огромным количеством неприятных сюрпризов. Одна часть территории Земли была разрушена землетрясением, другая оказалась затоплена мировым океаном. Агенты таинственной "Orphan", управляя секретным, загадочным механизмом, именуемым "Grand Cheres", ищут внезапно появляющиеся летающие диски, чтобы добиться поставленных целей.
Механические устройства способны уберечь население некогда процветающего земного шара от полного уничтожения. Однажды, смелому Химэ удалось стать пилотом "Силы разума". Парень образовал симбиотические отношения с живым диском, после чего присоединился к международной структуре, призванной остановить представителей "Orphan"...
