В стародавние времена на земле существовала волшебная страна Пополокруа, где счастливо и мирно жили люди. Добрый король Павел женился на девушке Сании из Рю клана драконов. Через год у них родился ребенок-получеловек, принц Пьетро. На него была возложена миссия преодоления различий между людьми и драконами.
Когда мальчику исполнилось 10 лет, он узнает, что его мама, по которой он очень тосковал, оказывается, не умерла, а находится в коме далеко от дома. Принц отправляется вместе с Нарсией, ученицей лесной ведьмы, на поиски матери. Он немного влюблен в красивую маленькую колдунью, которая всегда приходит ему на помощь. Пьетро предстоит преодолеть много опасных ситуаций, чтобы спасти душу родительницы.
