Королевство Валиант уже несколько лет держит оборону от наступающих сил зла. Благодаря магам и воинам, государство пока держится под ударами со стороны разных монстров и демонов. Чтобы взять неприступную крепость, демоны используют не только грубую силу. Антагонисты пытаются и переманить защитников человеческого королевства на свою сторону, что у них и получается.
Один из магов-защитников, поддавшись уговорам одного из опасных демонов. После служения силам зла, предатель перевоплотился в одного из самых сильных монстров. Его сила вкупе со знанием уязвимых мест крепости позволила демонам нанести решающий удар по крепости. Так демоны прорвались, и все защитники вынуждены отступить. В их числе находилась и Анна, понимающая, что человечество проигрывает.
