Молодой человек по имени Гран проживает в волшебном мире, по соседству с разнообразными магическими существами. Парнишка привык к спокойному существованию, позволяющему заниматься любимыми делами. Юноша много времени уделяет боевым искусствам и владению мечом. Однажды, собирая в лесу дрова главный герой увидел в небе над собой большой воздушный корабль.
По характерным признакам Гран определил, что судно принадлежит эрстской империи. Спустя некоторое время паренёк заметил яркое свечение, похожее на падающий космический объект. Недолго думая, отважный подросток отправился на место падения, где обнаружил молоденькую голубоволосую девушку, представившуюся Лурия, за которой вскоре пришла её защитница, Каталина...
